「你能做到什麼」 + 「你怎麼確認可以用」
用你看得懂的方式列出每個功能 — 不講資料庫、不講技術名詞，講「你拿到系統後實際能做什麼」
基於 4/27 報價方案 A（基礎優惠版）NT$ 29,900｜時程 3-3.5 個月
「你想做什麼事」— 用你日常工作的角度描述
交付時你親自做這個動作 → 確認沒問題就過關
明確標出「這個版本不做的事」— 避免日後誤會
依律師建議的驗收方式設計
不看資料庫、不看欄位、不講技術名詞 — 只看你日常工作的「整段流程」能不能順暢跑通
這 6 個情境逐項過完都沒問題、就是驗收通過
| # | 你日常會做的事 | 完整流程（跑通就過） | 這個情境 OK 的標準 |
|---|---|---|---|
| A |
接到一個新報名
最頻繁的日常動作
|
開系統 → 進報名管理 → 套用「新報名」範本 → 填資料 → 關聯到對應活動 → 切換繳費狀態 |
✅ 5 步驟可順暢跑完
✅ 資料正確存下、狀態正確 |
| B |
開一個新事業教練專案
複用過去經驗、不從零開始
|
專案管理 → 套用「事業教練／專家陪跑」範本 → 範本自動帶入欄位 → 自動產生這個專案的每週/每月例行任務 |
✅ 範本套用後欄位齊全
✅ 子任務正確自動生成 |
| C |
邀請一位新講師
記錄資料、追狀態
|
講師邀約 → 新增講師檔案（聯絡方式、講過題目） → 切換邀約狀態（已邀／已確認／已完成） → 關聯到活動 |
✅ 講師資料完整
✅ 狀態流轉與活動關聯正常 |
| D |
新小幫手第一天上手
不用你逐一口頭教
|
給小幫手帳號登入 → 他自己進系統看 SOP → 看小幫手工作台 → 找到分派給他的任務 → 開始做事 |
✅ 新人不需你逐一教就能開始
✅ SOP 內容完整、權限正確 |
| E |
看「今天/這週要做什麼」
不再爬 LINE / Google 日曆
|
開系統首頁 → 看「今天任務」「這週任務」 → 點任一任務跳轉到對應專案 → 改狀態 |
✅ 一眼看到全部待辦
✅ 能跳轉、能更新狀態 |
| F |
切換到「自己負責的事」
不被別人的雜訊干擾
|
你的帳號登入 → 進「Demi 工作台」 → 系統自動過濾、只顯示你負責的專案/任務 → 切換「全部視圖」可看全部 |
✅ 過濾正確
✅ 切換視圖正常 |
解決：排程混亂、重複性任務每次都要手動建
| # | 你想做的事 | 你拿到系統後可以做到什麼 | 你怎麼確認可以用 |
|---|---|---|---|
| 1 |
把所有專案集中管理、看到全貌
不再用 Excel / 散落各處的 Notion 頁面
|
你可以新增專案、設定狀態（規劃中／進行中／已結案）、看到所有專案的清單與進度。
點進去任一個專案、看到這個專案下的所有任務跟相關資訊。
⚙️ 顧問用：專案資料庫 ×1（含狀態、時程、負責人欄位）
|
✅ 你建立 2 個範例專案（如「事業教練 Q3」「單場活動 8/15」）
✅ 切換狀態正常顯示 ✅ 點專案能看到該專案所有任務 |
| 2 |
每天/每週/每月例行任務不用每次手動列
減少「忘記做」「漏掉某件事」
|
點一下按鈕、就自動產生該週/該月/該季/該年的固定任務清單。
例如「每週社群發文」「每月對帳」這類重複性任務，不用每次自己打字建立。
⚙️ 顧問用：4 套任務範本（每週/每月/每季/每年）
|
✅ 你點 4 個範本各 1 次
✅ 產出的任務含正確日期、欄位齊全 ✅ 任務正確關聯到對應專案 |
| 3 |
開新專案時不用從零開始
「事業教練」「單場活動」常重複的架構直接複用
|
開新專案時，從現成的 2 個專案範本（事業教練／專家陪跑、單場活動）選一個套用，自動帶入所有預設欄位、子任務、相關資料。
⚙️ 顧問用：2 套專案範本
|
✅ 你套用 2 個專案範本各 1 次
✅ 自動帶入欄位完整 ✅ 範本可以複製、調整後變新專案 |
| 4 |
看到「今天/這週要做的事」
不再每天爬 LINE / Google 日曆找任務
|
系統首頁可以一眼看到今天/這週所有要做的任務、誰負責、卡在哪。
不需要切到別的工具找。
⚙️ 顧問用：任務資料庫多種視圖（today / this week）
|
✅ 建立 5 筆任務、設不同截止日
✅ 「今天」「這週」視圖正確篩選顯示 ✅ 切換負責人 / 狀態運作正常 |
解決：報名資料散亂、繳費狀態追不到、通知遺漏
| # | 你想做的事 | 你拿到系統後可以做到什麼 | 你怎麼確認可以用 |
|---|---|---|---|
| 5 |
所有報名者集中管理、不漏單
含繳費狀態、聯絡方式、屬於哪個活動
|
新報名進來後，記錄報名者基本資料、繳費狀態（未繳／已繳／退費）、自動關聯到對應的活動或專案。
你可以一眼看到「這個活動有幾人報名」「誰還沒繳」。
⚙️ 顧問用：報名管理資料庫 ×1（含狀態、繳費、活動關聯）
|
✅ 建立 5 筆範例報名
✅ 切換繳費狀態正常 ✅ 可以關聯到對應的活動專案 |
| 6 |
新報名快速建立、不用逐欄填
減少漏填必要資料
|
用「新報名」範本一鍵建立，必填欄位（姓名／Email／活動／繳費狀態）會提醒你填，避免遺漏。
⚙️ 顧問用：報名範本 ×1
|
✅ 套用範本 1 次
✅ 必填欄位齊全且運作正常 |
解決：邀約資訊散落 LINE/Email、誰確認了講什麼追不到
| # | 你想做的事 | 你拿到系統後可以做到什麼 | 你怎麼確認可以用 |
|---|---|---|---|
| 7 |
所有邀約過的講師都看得到、追得到
講師基本資料、邀約狀態、講過什麼題目
|
建立講師檔案，記錄聯絡方式、講過什麼題目、邀約狀態（已邀約／已確認／已完成）。
下次想邀同一位講師、可以快速找到資料。
⚙️ 顧問用：講師邀約資料庫 ×1
|
✅ 建立 3 位範例講師
✅ 邀約狀態切換正常 ✅ 可以關聯到活動專案 |
解決：新小幫手上手慢、舊小幫手離開後沒人會
| # | 你想做的事 | 你拿到系統後可以做到什麼 | 你怎麼確認可以用 |
|---|---|---|---|
| 8 |
新小幫手能自助上手、不用你逐一教
所有任務的步驟有文件可看
|
系統內有一個「操作手冊」區，記錄常用任務的步驟說明（怎麼處理新報名／怎麼安排講師／怎麼結案等）。
新人來看完就能自己做事，不用你重複口頭教。
⚙️ 顧問用：SOP 知識庫頁面集（至少 5 個常用任務）
|
✅ 至少 5 個常用任務的 SOP 頁面建置完成
✅ 步驟清楚、新人讀了能照做 ✅ 你可以自己新增 / 修改 SOP |
解決：Notion 一打開就花亂、找不到東西、權限亂給
| # | 你想做的事 | 你拿到系統後可以做到什麼 | 你怎麼確認可以用 |
|---|---|---|---|
| 9 |
打開 Notion 一眼看到所有東西在哪
不再迷路、不再找半天
|
系統有一個「CWO 首頁」，含視覺圖示與導覽列，讓你 / 小幫手都能快速找到要去的地方（專案管理、報名管理、講師邀約、SOP 知識庫等）。
⚙️ 顧問用：CWO 首頁 + 導覽列 + 視覺圖示
|
✅ 首頁打開含完整導覽
✅ 視覺呈現符合專業形象 ✅ 點任一連結可正確跳轉 |
| 10 |
你登入後只看到「自己要做的事」
不被別人的雜訊干擾
|
你登入後，看到「Demi 工作台」— 只顯示你負責的專案、任務、待辦事項。其他小幫手在做的事不會塞滿你的畫面。
⚙️ 顧問用：Demi 工作台（過濾條件：負責人=你）
|
✅ 你的帳號登入後正確過濾
✅ 只看到自己負責的事 ✅ 切換到「全部視圖」可以看全部 |
| 11 |
小幫手登入後只看到「他被分派的事」
不會看到 Demi 的私人筆記、財務等
|
小幫手登入後，看到「小幫手工作台」— 只顯示分派給他的任務和對應 SOP。
敏感資訊（你的私人筆記、財務、客戶完整資料）不會被他看到。
⚙️ 顧問用：小幫手工作台 + 權限設定
|
✅ 小幫手帳號登入測試
✅ 看到的內容跟你預期一致 ✅ 看不到設為私人的內容 |
| 12 |
權限設定簡單清楚
「Demi 看全部、小幫手看分派的」兩個角色就好
|
系統設定 2 個權限角色：Demi（看全部、改全部）/ 小幫手（看分派、改自己的）。
未來新加小幫手只要加帳號、自動套用權限。
⚙️ 顧問用：2 個權限角色（Demi / 小幫手）
|
✅ 兩個角色帳號登入測試
✅ 看到的內容與權限符合預期 ✅ 新增第二位小幫手測試（套用同樣權限） |
交付時不只是丟系統給你、還會確保你能上手
| # | 你會拿到什麼 | 內容 | 你怎麼確認可以用 |
|---|---|---|---|
| 13 |
小幫手操作手冊
給未來新進小幫手用
|
一份書面操作手冊，含日常工作流程、常見問題。新小幫手讀完就能基本上手。 |
✅ 手冊交付（PDF / Notion 頁面）
✅ 你讀過確認可讀、邏輯清楚 |
| 14 |
系統使用教學影片
不用每次操作都翻文件
|
錄製系統各模組的使用教學影片（5 大區塊各有專屬影片），讓你或新人可以直接照著看做。 |
✅ 影片交付（雲端連結）
✅ 涵蓋 5 大區塊功能 ✅ 你看一遍、確認講解清楚 |
| # | 你想做的事 | 你拿到後可以做到什麼 | 你怎麼確認可以用 |
|---|---|---|---|
| 15 |
某些動作不用每次手動做
由顧問依你的痛點選 2 個最值得自動化的
|
2 組系統內建自動化（如：「任務截止前自動提醒負責人」「狀態切到完成時自動通知 Demi」之類）。
具體做哪 2 組由顧問訪談時和你共同決定。
⚙️ 顧問用：Notion Automation ×2（不含 n8n / Make 等第三方）
|
✅ 2 組自動化建置完成
✅ 觸發條件正確、執行結果如預期 |
| 16 |
看到關鍵數字
業績趨勢、任務完成率等
|
2 組視覺化圖表（如：每月業績、任務完成率），讓你不用算就看到關鍵數字。
具體做哪 2 組由顧問訪談時和你共同決定。
⚙️ 顧問用：Notion Chart ×2
|
✅ 2 組圖表建置完成
✅ 數據連動正確（資料變、圖表跟著變） |
| 17 |
「一人公司 + 外包夥伴」最佳工作流
老K + 阿強雙顧問一起幫你想
|
專案期間至少 1 次線上會議，由老K + 阿強雙顧問協助你釐清「你跟外包夥伴的最佳協作方式」。 會後提供建議文件。 |
✅ 至少 1 次線上會議完成
✅ 收到建議文件 |
初版交付會議後，依你的回饋進行系統優化
系統轉移到你的 Notion 後，你實際用過的回饋再次優化
專案進行中如果你想加上「不在這份清單內的新功能」：
以下項目不在本次報價範圍內、避免日後誤會
Notion 方案訂閱費由你自行負擔（顧問會建議你用哪個方案）
不在這份清單內的新功能 → 另行報價
培訓與交付以線上方式進行、不含實體駐點
確保品質與透明度
顧問先在自己的工作區建好系統、測試完才會交給你 — 不會在你的 Notion 直接動工
系統做好後、開線上會議展示給你看 → 你回饋哪裡要改（觸發機制 1 第 1 次修改）
優化好後轉到你的 Notion 工作區，你實際用一段時間 → 真實使用回饋（觸發機制 1 第 2 次修改）
完成所有修改後、進行最終檢查與說明書整理
逐項確認本清單上的所有項目、正式驗收結案（→ 啟動 14 天免費問答支援）
結案後 14 天內你有任何操作問題、可以免費諮詢
本驗收清單為合約附件、雙方簽署後即為最終驗收依據
統編：60728959
統編：91076204｜品牌：數位槓桿 DigiLev